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Patrick Held
Finanzdienste & Unternehmensberatung

Berater, Finanzierung, Geld & Versichern, Steuern, Veranlagung & Vermögensberatung

Patrick Held Finanzdienste & Unternehmensberatung - Bild 1
Patrick Held Finanzdienste & Unternehmensberatung - Bild 2
Patrick Held Finanzdienste & Unternehmensberatung - Bild 3
UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Patrick Held hat den Betrieb im April 2005 gegründet.

MITARBEITERZAHL:
Im Unternehmen sind 5 Mitarbeiter/-innen in Festanstellung und mehrere freie Mitarbeiter/-innen tätig.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Die Mandanten/-innen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet.

LEISTUNGEN:
- Unternehmensberatung (meist mit Generalvollmacht, um alle relevanten Themen prüfen zu können)
- Existenzgründungsberatung
- Abwicklungen (Nachfolgeregelungen etc.)
- umfangreiche Finanzdienstleistungen
- Lohnaufteilung
- AGB-Ausarbeitungen
- Kapitalanlagen
- Versicherungen
... und viele mehr!

Das Team kann auf einen großen Partnerpool von Experten/-innen zurückgreifen. Bundesweit stehen dem Unternehmen 15 Kanzleien als Partner zur Seite.

ERFOLGSFAKTOREN:
Ehrlichkeit, eine lückenlose Bestandsanalyse, Zuverlässigkeit und hohe fachliche Kompetenz zeichnen das Unternehmen besonders aus. Weitere Erfolgsfaktoren sind die schnelle Kontaktaufnahme und die gute Erreichbarkeit.

ERWÄHNENSWERTES:
Patrick Held ist bundesweit für die IHK als Ausbilder für Bank- und Versicherungskaufleute tätig.
Zudem überzeugt er als Referent und Gast bei der Wirtschaftssendung Monitor.
Herr Held ist ausgebildeter Bankkaufmann und sein Team umfasst unter anderem Experten aus der Versicherungsbranche sowie einen Grafikdesigner.

Redaktionstipp!

Das Unternehmen zeichnet sich vor allem durch das Vertrauen der Mandanten aus. Die oberste Priorität ist, die Mandanten nie zu enttäuschen. Patrick Held und seine Partner werden den hohen Ansprüchen stets gerecht und punkten mit sehr hoher fachlicher Kompetenz, bester Beratung und zuverlässiger Hilfe.

Erfahrungsberichte

☆☆☆☆☆

Wir haben Patrick Held im Jahr 2016 auf Grund einer Empfehlung für eine anstehende Baufinanzierung kennen gelernt. Eine sehr schwer darzustellende Baufinanzierung wurde durch weitläufige Netzwerkkontakte erfolgreich zum Abschluss gebracht. Diesen Erfolg haben wir beim beispiellosen Einsatz des gesamten Teams zu verdanken. Auf Grund dieser mehr als positiven Erfahrung haben wir uns dazu entschlossen, auch unsere Firmenversicherung in die Betreuung dieses Teams zu verlagern. Bis heute sind wir mehr als zufrieden mit der gesamten Arbeitsweise, den Lösungsansätzen bei etwas schwierigeren Fällen und der Erreichbarkeit des Teams. Eine konstruktive Zusammenarbeit sowie fachliche Kompetenz sind für uns ein MUSS. Diese finden wir bei Patrick Held wieder. Für uns die erste Adresse im Rhein-Main Gebiet. Auf diesem Wege, DANKESCHÖN!

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Als Fahrzeugüberführer ist es für uns notwendig, eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung zu besitzen, die Schäden an den zu überführenden Fahrzeugen übernimmt. Leider ist es in unserer Branche mehr als schwierig, eine solch spezielle Absicherung zu bekommen, da diese Risiko von fast allen Gesellschaften abgelehnt wird. Durch eine Empfehlung sind wir 2016 auf Patrick Held Finanzdienste & Unternehmensberatung aufmerksam geworden. Das Team hat durch seine Kontakte dieses Risiko eindecken können, woran zuvor schon Viele gescheitert sind. Seit 2017 lassen wir unseren gesamten Fuhrpark von über 20 Fahrzeugen ebenfalls von diesem Team betreuen. Auch privat bin ich jetzt kpl. in die Betreuung zu Patrick Held gewechselt. Die Kompetenz und der TOP Service haben mich zu 100% überzeugt. Immer erreichbar und stets kundenorientierte Lösungen sind für mich das Maß aller Dinge. Mich hat die professionelle Arbeitsweise überzeugt!

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Sehr kompetentes Team mit äußerst hohem Engagement und enormem Sympathiefaktor. Sie zeichnen sich durch ihr überdurchschnittliches Fachwissen aus, was sich im Laufe der langjährigen und äußerst zufrieden stellenden Zusammenarbeit auch wiederholt gezeigt hat. Von mir eine 100%ige Weiterempfehlung!

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Alles Gut. Stets erreichbar oder rufen schnell zurück. Patrick Held hat für mich im Fliesen Handwerk ein Konzept erstellt, mit welchem ich deutliche Kostensenkungen erzielt habe. Ich bin mit meiner Firma als auch privat bei Ihnen in sehr guten Händen. Wir arbeiten seit 2010 zusammen und daraus wuchs eine feste und sehr freundschaftliche Verbindung.

☆☆☆☆☆

Also in erster Linie muss ich sagen, was für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, ist die Freundlichkeit sei es am Telefon oder persönlich, genauso die Erreichbarkeit, sollte doch mal niemand am Telefon antworten - Rückruf folgt prompt! Immer gut und EHRLICH beraten, man hat nicht das Gefühl nur ein Kunde zu sein, an dem nur Geld verdient wird. Verschiedene Möglichkeiten werden angeboten und sehr gut erklärt. Kurz gesagt eine top Makler Agentur zum weiter empfehlen!

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