UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Werner J. Porath hat den Betrieb 1992 gegründet.
MITARBEITERZAHL:
Der Finanzexperte berät sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden persönlich.
EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Das Haupteinzugsgebiet umfasst den Großraum München sowie die Landkreise Ebersberg, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. Zudem werden einige ausgewählte Kunden/-innen aus ganz Deutschland betreut – die Digitalisierung macht es möglich!
LEISTUNGEN:
Herr Porath ist Spezialist für Unternehmen mit bis ca. 250 Mitarbeitern/-innen und berät alle Gewerbekunden vom Einzelunternehmen bis zum kleinen Mittelstandsbetrieb. Mehr als 40 Jahre Erfahrung sprechen für sich.
Als Mitglied des unabhängigen Netzwerks „Arbeitskreis Mittelschicht“ kann der Profi auch viele Sonderthemen oder Speziallösungen abdecken. Nach einer eingehenden Bedarfsanalyse entwickelt der Experte für Vermögensaufbau individuelle Anlagekonzepte für Unternehmer/-innen und Privatkunden.
Werner J. Porath investiert für seine Mandanten/-innen in zukunftsträchtige Megatrend-Strategien, um Risiken zu minimieren und optimale Erträge zu erzielen. „Risiko runter – Rendite rauf. Das spart Ihnen Geld, Zeit und Nerven und beschert Ihnen stetige Gewinne.“ – so lautet dabei der Slogan von Herrn Porath.
Drei Säulen dieses zukunftsgerichteten Mehrkontenmodells sind besonders wichtig:
- handverlesene Investmentfonds mit Krisensicherung (speziell im Arbeitskreis Mittelschicht entwickelt)
- Direktinvestments, vor allem in Fotovoltaik und Erneuerbare Energien, begleitet durch ein speziell entwickeltes Audit-Verfahren
- Edelmetalle (Gold und Silber im gleichen Verhältnis als Gegenparität zu börsennotierten Investmentfonds)
Die zweite Herzensangelegenheit des Experten sind die faire und umfassende Beratung und die Grundabsicherung seiner Mandanten/-innen. Berufsunfähigkeitsversicherungen und private Altersvorsorge bilden dabei die Basis, ergänzt um Einsparpotenziale in der privaten Krankenversicherung und der kapitalbildenden Lebensversicherung.
Sein persönliches Steckenpferd sind nachhaltige Geldanlagen und IMPACT-Investments.
ERFOLGSFAKTOREN:
Der Finanzprofi punktet mit vielseitiger Beratung, gewissenhaft ausgewählten Produkten und der Ausgewogenheit seines Konzepts. Auch wenig risikofreudige Unternehmer/-innen und eher konservative Privatanleger finden hier den richtigen Partner. Denn auch Werner J. Porath weiß: „Mit Geld spielt man nicht.“
Und er handelt stets nach dem Motto: „Als wäre es mein eigenes Geld!“ Die sehr persönliche Betreuung und die Erarbeitung individueller Lösungen zeichnen den erfahrenen Berater besonders aus. Dies belegen die sehr hohe Kundentreue und zahlreiche Weiterempfehlungen.
Zudem bietet Werner J. Porath seinen Mandanten/-innen ein Rundum-Sorglos-Paket für ihre Finanzen und mehr Wert für ihr Geld.
ERWÄHNENSWERTES:
- Mitglied im AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
- Gründungsmitglied des „Arbeitskreis Mittelschicht“
- ausgezeichnet und empfohlen als TOP-Berater von BERATUNG.DE
- geprüfter Fachvermittler/Finanzanlagenfachmann IHK
- Fachreferent für betriebliche Altersvorsorge (punktgenaue Beratung rund um das Thema bAV, Zeitwertkonten und Nettolohnoptimierung)
- Ruhestandssicherung mit möglichst geringem Kapitaleinsatz
- Spezialist für nachhaltige Geldanlagen
- Sachverständiger für Lebensversicherungen
- Gewerbeerlaubnis nach § 34c, d, und f 1-3
Werner J. Porath beschäftigt sich auch intensiv mit dem Thema „ESG – Nachhaltiges Investieren“ und „IMPACT – Wirkungsorientiertes Investieren“, beides zum Schutz für unsere Umwelt und für eine enkeltaugliche Zukunft.
Redaktionstipp!
Werner J. Porath ist ein Perfektionist. Er berät Unternehmer und Privatiers professionell, gewissenhaft und kompetent. Den Experten zeichnen dabei seine hohen ethischen Ansprüche, sein vielfältiges Portfolio und seine ausgewogenen Konzepte aus.
Erfahrungsberichte
Viel Erfahrung
Ist der Richtige, wenn man ehrlich und seriös beraten werden möchte. Toller Mix der Anlagen - transparent. Gute Philosophie
