Kirchplatz 6 | 82041 Oberhaching Karte anzeigen

Geprüfter Finanzanlagenfachmann Fulvio Longo
selbstständiger Partner der finanzprofi AG

Geprüfter Finanzanlagenfachmann Fulvio Longo selbstständiger Partner der finanzprofi AG - Bild 1
EXPERTENGEBIETE:
- Finanzberater

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG:
Fulvio Longo eröffnete seine Agentur am 1. November 2007.

MITARBEITERZAHL:
Der geprüfte Finanzanlagenfachmann nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 GewO beschäftigt 2 Mitarbeiter/-innen im Büro.

EINZUGSGEBIET KUNDEN/-INNEN:
Die Kunden/-innen kommen überwiegend aus München und dessen Umland, aber auch aus Nürnberg und dem Bodenseegebiet. Durch seine speziellen Kenntnisse im Bereich Investment und Kapitalanlagen nehmen Firmenkunden aus dem gesamten süddeutschen Raum seine Dienste in Anspruch.

LEISTUNGEN:
Fulvio Longo ist einer von insgesamt 20 finanzprofi AG-Experten, die im Bundesgebiet als ausgebildete Spezialisten im Bereich Investment und Kapitalanlagen arbeiten. Regelmäßige interne Fachschulungen und eine enge Zusammenarbeit mit weltweit operierenden Fondsmanagern haben den sympathischen Anlagespezialisten zu einem der gefragtesten Ansprechpartner für Firmenkunden aus dem süddeutschen Raum gemacht.
Der Erstbesuch findet zunächst bei den Kunden/-innen im Büro oder im privaten Haushalt statt. Dort wird aufgrund einer ausführlichen Analyse die Ist- und Soll-Situation besprochen. Langjährige und namhafte Firmenkunden (Vorstände und GmbH-Firmeninhaber) bezeichnen Fulvio Longo dabei als Finanz-Facharzt, der die professionelle und individuell auf die Kunden/-innen abgestimmte Anlagestrategie analytisch umsetzt.

Zu den Leistungen zählen im Detail:
- steueroptimierte Ansparlösungen für Firmeninhaber (z.B. GmbH-Lösungen) und Privatkunden
- kontrollierte Kapitalanlagen/Investments
- steueroptimierte, betriebliche Vorsorgelösungen für Firmeninhaber und Mitarbeiter/-innen
- verständliche Darstellung der tatsächlichen Vermögensteile/Budgetklärung
- Aufklärung über das aktuelle Einkommensteuergesetz in Zusammenhang mit der jeweiligen Ist-Situation der Kunden/-innen
- Produkte von rund 80 Vertragspartnern, die in die jeweilige Lebensplanung der Kunden/-innen passen (Sach- und Vermögensabsicherung, Gesundheitsvorsorge, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Haus und Wohnen, Zuschüsse und Vergünstigungen, Steuervorteile und Kostensenkung, Vermögensstreuung etc.)
- optimale Nachsorge im Schadensfall
- direkte Weitergabe von wichtigen Informationen bei Gesetzes- oder Tarifänderungen
- Unternehmerberater für betriebliches Lohnkostenmanagement

ERFOLGSFAKTOREN:
Fulvio Longo lebt seinen Beruf als Berufung. Top-Service, Offenheit, ehrliche Hilfsbereitschaft, regelmäßiger, zuverlässiger Kontakt zu seinen Stammkunden sowie der professionelle Umgang mit Zahlen und Produkten zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren. Und wenn es einmal klemmt, findet man garantiert gemeinsam eine Lösung!

ERWÄHNENSWERTES:
Die Agentur von Fulvio Longo wird regelmäßig intern von finanzprofi AG geprüft und die Kunden/-innen werden hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt. Dabei erhält die Firma seit Jahren Bestnoten und interne Auszeichnungen.
Fulvio Longo möchte sein Team mit Menschen erweitern, denen es ehrliche Freude bereitet, anderen bei der Realisierung ihrer Ziele und Wünsche zu unterstützen.

FREMDSPRACHEN:
- Italienisch

ÖFFNUNGSZEITEN:
Nach Vereinbarung!

Redaktionstipp!

Fulvio Longo ist kein klassischer Versicherungsvertreter. Unterhält man sich mit ihm, hat man sehr schnell das Gefühl, man spricht mit einem guten Freund, der kein Klugschwätzer ist, sondern ein weiser Ratgeber und Zuhörer, der es ehrlich meint. Sehr empfehlenswert!

Erfahrungsberichte

★★★★★

Hr. Longo wirkt auf mich sehr hilfsbereit, kompetent, nicht aufdringlich! Besitzt ein umfangreiches fachliches Wissen. Ist sehr bemüht alles schnell in die Wege zu leiten. Man hat das Gefühl er arbeitet vorausschauend und fängt dadurch im Vorfeld schon viel ab! Nur zum Empfehlen!

★★★★★

Motiviert, menschlich, vertrauenswürdig! Mit diesem Berater kann ich einiges angehen!

★★★★★

Kompetent, freundlich, immer da wenn nötig, weiß was er macht und ist hilfsbereit.

★★★★★

Ausführliche Bedarfsanalyse, individuell ausgerichtetes Angebot, kein Abschlussdrängen, Fachmann in Versicherungsfragen, viele Auswahlmöglichkeiten aus breitem Angebot, Hausbesuche!

★★★★★

Kompetente, zielgerichtete Bedarfsgerechte Beratung, Analyse der Soll und Istsituation, sehr professionelles Auftreten, breites Angebot, maßgeschneidert.

Erfahrungsbericht schreiben

01
Ihr Erfahrungsbericht

Bitte beachten Sie beim Verfassen Ihres Erfahrungsberichtes unsere Nutzungsbedingungen.
Bitte geben Sie einen Titel für Ihre Bewertung ein.
Bitte geben Sie Ihren Erfahrungsbericht (mind. 20 Zeichen) ein.
Ihre Bewertung wird pseudonymisiert, Ihre Stammdaten werden nicht angezeigt.

Erfahrungsbericht schreiben

02
Registrierung (kostenlos)

Damit Ihre Bewertung aktiviert werden kann, bitten wir Sie, sich zu registrieren bzw. einzuloggen.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
Bitte wählen Sie einen Usernamen.
Bitte bestätigen Sie Kunde/​‑in (gewesen) zu sein.
Bitte akzepierten Sie unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung.

Uns ist es ein Anliegen, Missbrauch zu verhindern und die qualitativen Standards unserer Nutzungsbedingungen sicherzustellen. Alle Bewertungen werden unter dem von Ihnen eingegebenen Benutzernamen veröffentlicht. Ihre E-Mail-Adresse wird in keinem Fall öffentlich angezeigt.

Erfahrungsbericht schreiben

03
Vielen Dank für Ihre Bewertung!

Um Ihre Bewertung für Geprüfter Finanzanlagenfachmann Fulvio Longo selbstständiger Partner der finanzprofi AG erfolgreich abschließen zu können, klicken Sie bitte auf den Aktivierungslink, den wir Ihnen soeben an Ihre Mailadresse geschickt haben.

Erfahrungsbericht schreiben

03
Login

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
Bitte geben Sie Ihr Passwort an.

Erfahrungsbericht schreiben

04
Neues Passwort

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.

Kontakt

Bitte geben Sie Ihren Vornamen an.
Geben Sie bitte eine vollständige E-Mail-Adresse an.
Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an.
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an.
Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein.
Der eingegebene Sicherheitscode war leider nicht korrekt.

Medienpartner:
Handelsblatt
Wirtschafts Woche
Tagesspiegel